Tirskell Conseil, Site Internet

Conseillers en transmission et développement de patrimoine

Attention aux investissements sans analyse patrimoniale

Constituer une épargne, diriger une activité libérale, manager une entreprise ou encore investir demandent du temps et de l’engagement.

Il est donc normal de ne pas avoir la possibilité de bien appréhender les enjeux associés à la gestion de son patrimoine.

Ce manquement représente toutefois un risque important de perte en capital; à cause d’une mauvaise prise en compte des contraintes liées à son patrimoine personnel, familial voire professionnel.

Chez Triskell Conseil, notre mission consiste donc à limiter ces risques et vous aider à investir et/ou transmettre avec plus de pertinence.

Et cela, en suivant ce processus :

Diagnostic patrimonial

Prétendre vous aider à protéger et  développer votre patrimoine nécessite en tout premier lieu de prendre le temps de l’évaluer à travers les différents documents (contrats, bilans,…) et facteurs (contexte familial,…) qui le définissent.

Cela nous permet de vérifier s’il existe des anomalies contractuelles par exemple.

Et surtout, d’avoir tous les éléments pour construire un plan de développement et/ou de transmission pertinent.

Définition d'un plan d'action

Suite au travail d’analyse de notre équipe, nous vous livrons un plan d’action composé de deux volets.

Un premier concerne l’aspect optimisation de la sécurité de votre patrimoine, par exemple si des contrats doivent être améliorés, renégociés,…

Le second volet met en lumière les orientations que devraient prendre vos investissements en fonction de la configuration de votre patrimoine.

 

Aide au management

Le plan établi, vous pouvez le mener par vous-même.

Vous avez également la possibilité de nous confier sa réalisation. Dans ce cas, nous effectuons toutes les démarches et actions nécessaires pour vous (recherche de placements, de biens, de financements,…). Nous restons continuellement présents comme ressource. Et, vous avez enfin accès à un agrégateur bancaire et patrimonial pour visualiser l’ensemble de votre patrimoine.

Autrement dit, vous disposez de l’ensemble du support et des outils pour piloter, développer ou transmettre votre patrimoine.

Intéressé-e par ce processus et son objectif ?